sfaツール

UPWARD株式会社の「UPWARD」は、外出先での活動記録を自動化してくれる国産サービスです。SalesforceなどのCRMを導入しており、外出が多い営業の業務効率化を行いたい企業に特におすすめです。

そこで「Salesforce」を導入。まず、すべてのデータを「Salesforce」上に統合するとともに、時間ばかりかかる会議や週報・月報を撤廃しました。これで、営業業務が一気に効率化し、顧客とのコンタクト回数も増加。商談数・成約数ともに大きな伸びを見せました。

salesforceは世界No.1のCRMツールであり、SFAとしての歴史も長いツールです。 高機能かつ高セキュリティなシステムが売りになっており、クオリティの高い営業活動に関するレポートを作成することもできます。充実したダッシュボード機能もついており、現場のデータ入力が徹底できれば、営業活動の可視化を進めることができます。そもそもsalesforceにはCRM機能がついているので、SFAとしてだけではなくCRMとしても利用できますし、MAツールなどとの連携も可能です。

CRM/SFAツールの老舗かつ大手であるSalesforce社のCRMツールです。

「Salesforce」や「Dynamics365」などのCRMを導入済みの企業であれば、STARTERプラン・STANDARDプランを安価に利用可能です。